Η Bella Rolland και η Freya Parker είναι στην πραγματικότητα μελαχρινές και ξανθιές λεσβίες που επιδίδονται σε ένα αισθησιακό μασάζ κατά το οποίο περνούν τα χέρια τους πάνω στα σώματα και τα γαϊδούρια τους. Καθώς γδύνονται και οι δύο βλέποντας τα εσώρουχά τους και την υγρή επιθυμία τους.