Ivory Mayhem er vært for en vild trekant med Kenna James og Khloe Kay. Handlingen starter med noget varm ansigtsfucking, før den går over til en fræk bagfra-fuck.
Kenna James og Khloe Kay slår sig sammen for at forene kræfterne med det uimodståelige Ivory Mayhem i denne sydende scene. Handlingen starter med, at de tre fantastiske skønheder hengiver sig til noget varmt crossdressing, praler med deres kurver og viser deres ubestridelige tiltrækning. Mens varmen intensiveres, skiftes Kenna og Khloe til at glæde Ivory med forbløffende blowjobs og håndjobs, hvilket efterlader hende gispende efter luft og tigger om mere. Handlingen skifter derefter til en vild trekant, hvor Ivory tager ansvaret og knepper begge babes i en ophedet frenesi. Scenen kulminerer i en fræk bagfra-session, hvor Ivory dominerer de to sexede vixens og efterlader dem begge grundigt tilfredse og beder om mere.