Amatørgutter på sin første date med en elskerinne, hun frister med å forsinke orgasme og fornektelse før intens anal lek. Etter orgasmen torturerer hun med amming og en rotete cumshot.
To amatørmenn, ivrige etter å glede sin nye damesjef, befinner seg på en første date med en erfaren dominatrix. Kvelden starter med en sensuell massasje, men ting tar en vill tur når hun erter dem med den våte, varme rumpa. Kuken deres stivner i forventning, men hun spiller nektende, og etterlater dem i en tilstand av evigvarende opphisselse. Spenningen bygger seg opp mens hun ekspert stryker det bankende lemmet deres, fingrene hennes danser over den følsomme huden. Men den virkelige handlingen begynner når hun tar kontroll over rumpa, fingeren utforsker hver tomme av den. Klimakset er eksplosivt, med elskerinnen som belønner dem med en varm, kremaktig avslutning. Men torturen etter orgasmen er like spennende, da hun slikker bort sæden deres og lar dem tigge om mer. Dette er en vill tur inn i amatør-bdsm-verdenen, hvor nytelse og smerte flettes i en dans som er like gammel som tid.
