Kiihottunut transsukupuolinen mies, jolla on suuri jäsen, harrastaa seksiä toisen miehen kanssa. Tämä kuuma kohtaaminen esittelee sekoitusta ristiinpukeutumista, paljaat selkätyöt ja anaalitoimintaa, ja se sisältää monipuolisen joukon eurooppalaisia, argentiinalaisia, brasilialaisia ja kolumbialaisia miehiä.