Лена Мун и Ева Максим, две спарно транссексуалке, препуштају се врућој сесији оралног секса, истражујући једна другу тела са незаситном жељом. Њихова хемија је опипљива док истражују интензивно анално задовољство, што кулминира задовољавајућим врхунцем.