קווינטון ג'יימס, גבר עם תשוקה לשלישיות, מתמכר למפגש לוהט עם שתי נשים מהממות. הוא מענג אותן עם הלשון והגבריות המרשימה שלו, משאיר אותן באקסטזה.
קווינטון ג'יימס, גבר עם זין גדול, תמיד מחפש אקשן. חברתו מזה שישה חודשים, ברונטית מהממת עם תחת גדול, תמיד מוכנה לשלישיה לוהטת. כשחברתו, ברונטית לוהטת עם ישבן גדול, נכנסת, הוא לא יכול לעמוד בפיתוי לבגוד בחברה שלו. שתי הנשים, שתיהן עם ישבן גדול, מתערמות ומתחילות לענג את הזין הגדול של קווינטון. הברונטית עם עיניים חומות נותנת לו מציצה, בעוד האישה השנייה מוצצת את הזין שלו. הם מתחלפים למצוץ את הזין שלו, בזמן שהוא מענג את התחת שלהם. הוא אוכל את הכוס שלהם, מלקק את הבטן והתחת שלהם. הברונטית עם עיניים חומות נדפקת על ידי קווינטון, בעוד האישה האחרת מתבוננת. שתי הנשים מחליפות מקומות, בעוד קווינטון ממשיך לזיין את הברונטית. הברונטית בעלת העיניים החומות נדפקת על ידי קווינטון, בזמן שהאישה השנייה צופה. הברונטית בעלת עיניים חומות נדפקת על ידי קווינטון, בעוד האישה השנייה מתבוננת. קווינטון מצטרף ושניהם נהנים משלישייה מהבילה, כשקווינטון מענג אותה, בזמן שקווינטון מתבונן.
