Eine Schülerin hat Schwierigkeiten, sich auf ihr Studium zu konzentrieren, mit einem massiven Penis in ihr. Sie probiert verschiedene Positionen aus, auch von hinten, aber die Größe überwältigt sie. Ihre erste Begegnung mit einem Monster-Schwanz endet in einer Creampie-Befriedigung.
Eine junge High-School-Studentin versucht, sich auf ihr Studium zu konzentrieren, aber ihr Verstand wandert immer wieder zu einer kürzlichen Begegnung mit einem Mann mit einem enormen Penis. Sie kann den Gedanken nicht abschütteln, von seinem massiven Schwanz bis an ihre Grenzen gedehnt zu werden. Als sie gedankenverloren auf ihrem Bett liegt, kommt ihr Mitbewohner herein und neckt sie wegen ihrer wilden Nacht. Der Anblick der beeindruckenden Männlichkeit ihrer Mitbewohner-Freunde heizt ihr Verlangen nach mehr an. Sie nimmt ihn begierig in den Mund, ihre Augen weit vor Überraschung und Vergnügen, während sie zum ersten Mal seine Größe erlebt. Der intensive Blowjob führt zu einer heißen Sitzung von hinten, wobei ihre enge Muschi von dem massiven Schwen gründlich durchgefickt wird. Der Anflug ihres Arschlochs, das von der Erregung genommen und mit Sperma gefüllt wird, trägt nur zur Aufregung bei. Trotz ihrer anfänglichen Begegnung mit wildem Sex, konzentriert sie sich jetzt voll und konzentriert auf jeden Moment.
