Bílá amatérská dívka se účastní konkurzu na casting černého penisu. Je pořízena zezadu, její těsná díra je natažena masivním černým penisem. Kamera zachycuje každý intimní detail, včetně jejích brýlí a výrazů obličeje.
Mladá amatérská žena v brýlích dorazí na casting pro velkého černého kohouta. Dychtivě předvádí své dovednosti a zapůsobí na muže za kamerou. Po krátkém rozhovoru se dychtivě ujímá úkolu hlubokého hrdla masivního černého kohouta, vše při nahrávání. Pohled na ni, jak se snaží přizpůsobit jeho velikosti, je důkazem jejího odhodlání. Zatímco kamera pokračuje, muž ji pokyne, aby roztáhla nohy a ohnula se, připravená vzít to zezadu. S každým přírazem cítí, že je natažena až na hranici svých možností, místností se ozývají její sténání rozkoše. Tato amatérská puberťačka, nyní plně do mezirasové akce, si užívá intenzivní rozkoš, která přichází s důkladným natáhnutím monstrózním kohoutem.
