एमेच्योर सफेद लड़की एक काले डिक की कास्टिंग के लिए ऑडिशन देती है। उसे पीछे से लिया जाता है, उसकी तंग छेद को विशाल काले लंड द्वारा फैलाया जाता है। कैमरा उसके चश्मे और चेहरे के भाव सहित हर अंतरंग विवरण को कैद करता है।.
चश्मे से ढकी एक युवा शौकिया महिला एक बड़े काले लंड के लिए कास्टिंग में आती है। वह अपना कौशल दिखाती है और कैमरे के पीछे उस आदमी को प्रभावित करती है। एक संक्षिप्त साक्षात्कार के बाद, वह उत्सुकता से एक विशाल काले लंड को डीपथ्रोट करने का काम लेती है, सभी रिकॉर्ड किए जाने के दौरान। उसके आकार को समायोजित करने के लिए संघर्ष करना उसकी प्रतिबद्धता का एक वसीयतनामा है। जैसे-जैसे कैमरा रोल करता है, आदमी उसे निर्देश देता है कि वह अपने पैर फैलाए और झुके, पीछे से लेने के लिए तैयार हो जाती है। प्रत्येक धक्के के साथ, उसे खुद को अपनी सीमा तक फैलाए जाने, आनंद की कराहें कमरे में गूँजती हुई महसूस होती हैं। यह शौकिया किशोर, अब पूरी तरह से अंतरजातीय कार्रवाई में है, तीव्र आनंद में झलकता है जो एक राक्षस लंड द्वारा पूरी तरह से फैलाए जाने के साथ आता है।.