En underdanig vixen, kledd i forførende undertøy, mottar en sensuell knull og en varm ladning med sperm i den barberte fitten sin som en nyttårsgave. Hun nyter hvert øyeblikk og rir partneren sin i forskjellige stillinger.
En fantastisk brunette i forførende undertøy og sexy kostyme gir en lidenskapelig blowjob til kjæresten sin på nyttårsdag. De har begge en lidenskapelig forbindelse. Brunetten i cowgirl-stillingen nyter følelsen av hvert støt, og bringer henne nærmere toppen av nytelse. Når han endelig slipper sitt oppdemmede ønske, er det et syn å se, en kremet gave som etterlater henne fullt fornøyd og lengter etter mer.