एक युवा लड़की सांता से मिलती है और उसके नए सौतेले पिता को ढूंढती है। जब वे उसकी माँ के साथ एक हॉट थ्रीसम में शामिल होते हैं, तो चौंकाने वाली उत्तेजना होती है, जिससे उसके विशाल पैकेज और उसके माताओं की इच्छा का पता चलता है।.
एक युवा लड़की सांता को जल्दी से उपहार देने आती है, लेकिन जब वह कपड़े उतारना शुरू करता है, तो उसे पता चलता है कि यह लाल रंग का सामान्य जॉली आदमी नहीं है। सांता को उसके नए सौतेले पिता द्वारा आश्चर्यचकित कर दिया जाता है, जो उसे एक विशेष उपहार देने के लिए आगे बढ़ता है, और जैसे ही वह अपनी पैंट खोलती है, वह उसके लंड के आकार से चौंक जाती है। वह उसे चिंता न करने के लिए कहता है, क्योंकि वह हमेशा युवा लड़कियों का बहुत बड़ा प्रशंसक रहा है। लड़की अपनी किस्मत पर विश्वास नहीं कर सकती क्योंकि वह उसे मुख-मैथुन देती है, जिससे चुदाई का गर्म सत्र शुरू हो जाता है। लेकिन लड़की की माँ और पिता इसमें शामिल हो जाते हैं, जिससे वह एक जंगली समूह सेक्स सत्र में शामिल हो जाती हैं। लड़की तुरंत संतुष्ट हो जाती है और अपने नए सौतेली पिता को और अधिक देखते हुए।.