Kit Mercer, en forførende cougar, lokker sin stedsøn under en telefonsamtale med hans kæreste. Hendes store bryster og umættelige lyst fører til et varmt møde, der opfylder deres hemmelige fantasier.
Kit Mercer, en forførende puma med en hang til forbudte fornøjelser, var i telefonen med sin stedsøns kæreste. Mens hun regregalerede den unge kvinde med fortællinger om sine egne erotiske eventyr, vakte tanken om hendes stedsøn, der lyttede i, en vild lyst i hende. Hun besluttede at forvandle situationen til et varmt møde. Hun smed sit tøj og præsenterede sin rigelige barm for stedsønnen, som nu var fortrolig med hvert ord gennem telefonen. Synet af hans veninders fravær øgede kun hans ophidselse. Han hengav sig ivrigt til hende, hans tunge udforskede hver tomme af hendes lækre kurver. Synet af hans ven, der tilfredsstillede sin stedmor, var for pirrende til at modstå, og snart sluttede han sig til kampen. De to mænd skiftedes til at henrive den modne vixen, deres lidenskab voksede for hvert øjeblik. Dette handlede bare om stedsønnen og hans ven; det handlede om spændingen ved det forbudte, den ældre kvindes tiltrækning og den uhæmmede nydelse, der fulgte.
