Styvdotter Tiffany Watson buktar under för sin förbjudna önskan om sin äldre, attraktiva pappa. Hon tas bakifrån, böjs över och knullas hårt av sin far, vilket lämnar henne helt nöjd.
Tiffany Watson, hennes styvdotter, besöker sin far på en solig dag och överraskar killen med hur mycket flickan har vuxit och mognat. Han vill ha sex med den unga skönheten, men han är rädd för konsekvenserna. Han är inte hennes far, men han är hennes svärfar, och han får inte ha sex med sin framtida svärdotter. Men skönheten är så sexig att killen inte kan motstå. Han tar av henne kläderna och knullar henne bakifrån. Den smala blondinen stönar av njutning, och den gamle mannen njuter av varje sekund. Han knullar henne hårt och till slut spermar han på hennes vackra ansikte.