En britisk stedmor inviterer en sort MILF til et hot møde med 400 mænd. Mens han glæder hende, slutter hans kone sig til, hvilket fører til en vild trekant med den modne, vellystige vixen.
En ung britisk mand, der føler sig forsømt af sin mor, finder trøst i sin stedmors arme. Hun er en varm, kurvet MILF, der ved, hvordan han skal tilfredsstille sine behov. Da han er væk, inviterer hun en sort, 400-fuck smuk fed kvinder over til deres London-hjem til et varmt møde. Dette er ikke din gennemsnitlige milf og hendes elskersituation. Stedmoderen er ivrig efter at behage sin stedsøn, og de smukke fede kvinder er mere end villige til at tage ham op på sit tilbud. Scenen udfolder sig med stedmoren, der forfører de smukke fede kvinder, og fører hende til soveværelset, hvor den virkelige handling begynder. Stedsønnen ser på fra lang afstand, hans ophidselse vokser, da han er vidne til sine stedmødres seksuelle dygtighed. De to engagerer sig i en vild, lidenskabelig boltring, udforsker hver tomme af deres kroppe. Dette er bare en hurtig kneppe, det er en fuld-on orgie, med stedsønnen med til at deltage for at gøre det til en trekant. Synet af hans stedmor og de smukke fede kvinder viklet ind i en sensuel dans af nydelse sender ham ud over kanten og efterlader ham helt tilfreds.
