Ένας μαύρος Βραζιλιάνος λαμβάνει ένα μασάζ από μια καυτή γκόμενα, αλλά είναι πραγματικά επικεντρωμένος στην ευχαρίστηση του εαυτού του. Το μεγάλο μαύρο καβλί του αναπηδά με κάθε χτύπημα και τελειώνει σκληρά, ψεκάζοντας το φορτίο του παντού.
Ένας όμορφος μασέρ από έβενο από τη Βραζιλία βρίσκεται στις ΗΠΑ για δουλειές όταν αποφασίζει να επιδοθεί σε ένα χαλαρωτικό μασάζ.Η μασέρ του, μια εντυπωσιακή ξανθιά, είναι κάτι παραπάνω από πρόθυμη να ευχαριστήσει τον πελάτη της.Καθώς δουλεύει στη μυώδη πλάτη του, δεν μπορεί παρά να νιώσει ένα ξαφνικό κύμα ενθουσιασμού να διαπερνά τις φλέβες του.Η παλλόμενη επιθυμία του είναι απτή και ξέρει ότι δεν θα αργήσει να χαθεί μέσα στη δίνη της έκστασης.Με το έμπειρο άγγιγμά της, το ξανθό μωρό τον σπρώχνει στο χείλος, τα δάχτυλά της χορεύουν πάνω στο δέρμα του, πυροδοτώντας μέσα του.Δεν μπορεί να αντισταθεί στην ευχαρίστηση, μεγαλώνοντας με το τατουάζ του, το οποίο αποδεικνύεται σκληρό.Το μέλος του είναι ακαταμάχητο και κολλάει στο θέαμά του.Το θέαμα κολλάει ένα τεράστιο μέλος της ηδονής του, αφήνοντάς του και τους δύο στο αποκορύφωμά του.
