En sort brasiliansk fyr får massage af en varm pige, men han fokuserer virkelig på at behage sig selv. Hans store sorte pik hopper for hvert slag, og han kommer hårdt og sprøjter sin ladning overalt.
En smuk ibenholt mand fra Brasilien begiver sig til en afslappende massage i USA. Hans massør, en fantastisk blondine, er mere end ivrig efter at behage sin klient. Da hun arbejder på hans muskuløse ryg, kan han ikke undgå at føle en pludselig bølge af spænding, der løber gennem hans årer. Hans dunkende ønske er til at tage og føle, før han taber sig i ekstasens vold. Med sin ekspertberøring skubber den blonde babe ham til randen, hendes fingre danser over hans hud, antænder en ild i ham. Han kan ikke modstå trangen til at glæde sig selv, hans store, tatoverede pik vokser hårdere for hvert sekund. Synet af hans massive lem er et testamente til hans dygtighed, et syn, der efterlader både ham og hans massør forpustede. Da han når klimaks af sin nydelse, kan han ikke holde sig tilbage og slipper en strøm af varm, klistret sperm, der efterlader dem begge fuldstændigt tilfredse.
