Συνελήφθη για έγκλημα, ο τεράστιος κόκορας αυτού του μαύρου άνδρα ανακατεύει την επιθυμία σε δύο Καυκάσιες γυναίκες. Τα πλούσια γαϊδούρια τους και τα μεγάλα βυζιά τους συναντούν το τεράστιο μέλος του σε μια καυτή συνάντηση, εκπληρώνοντας τις φαντασιώσεις τους CFNM.