דרדס, זין שחור ענק, מקדח את התחת הצר של קתרינה קולטס. הוא מזיין אותה עמוק וחזק, מותח את הגבולות שלה. הגודל שלו משאיר אותה פעורה, מתנשפת, ומשתוקקת לעוד.
קתרינה קולטס, ברונטית מפתה עם ציצים טבעיים ותחת כובש, עומדת לחזות בהנאה האולטימטיבית. היא לא סתם בחורה; היא מומחית לזין גדולים ויש לה קסם מיוחד למפגשים בין-גזעיים. היום, היא בנסיעה פרועה כשהיא עומדת להילקח על ידי דרד, גבר הידוע בזין המפלצתי שלו ותיאבון שאינו יודע שובע לחדירה אנאלית עמוקה. ברגע שהיא מגיעה, קתרינה לא מבזבזת זמן ביציאה לעניינים, יורדת על ברכיה כדי לתת לדרד מציצה מגרה. אבל זו רק ההתחלה. לאחר כמה דקות של מציצה, קתרינה מניחה את התנוחה, מוכנה לאירוע המרכזי. הזין העבה והשחור של דרד יותר ממה שהיא יכולה להתמודד איתו, אבל היא לוקחת אותו עמוק, החור ההדוק שלה נמתח כדי להכיל את הגודל שלו. המראה של התחת הפעור שלה וקול הגניחות שלה רק מדליקים את החשק של דרד, כשהוא צולל עמוק יותר, משאיר אותה מרוצה לגמרי.
