Kuuma kohtaaminen avautuu, kun Jordan Jay ja Joanna Jet, kaksi transseksuaalista naista, osallistuvat villiin kolmioon. Heidän raaka intohimonsa huipentuu intensiiviseen ilman kondomia -istuntoon, jossa he esittelevät anteeksi pyytelemätöntä seksuaalisuuttaan ja kyltymättömiä halujaan.