Während eines romantischen Abendessens mit seiner Freundin Anny Souza findet ein 19-jähriger Typ einen großen schwarzen Schwanz und beschließt, ihren Paarungsinstinkten nachzugeben. Mit der Hilfe eines großen, gut bestückten Schwarzen steigt die Leidenschaft der Paare, bis sie entdecken, was sie wollen.