En mands tabubelagte fantasi går i opfyldelse, da han nyder gratis sex med en ung teenager, mens hendes familie er væk, hengiver sig til hardcore fucking og mundtlige fornøjelser. Dette er ikke en hvilken som helst teenager, men en med en stor røv og endnu større bryster.
To kinky piger med en fetich for unge, uskyldigt udseende piger befinder sig midt i en paradeforberedelse. Mens teenagerne har travlt med at indrette sig, griber de muligheden for at tilfredsstille deres umættelige ønsker. Pigerne, uvidende om deres families hemmelige arrangement, hengiver sig ivrigt til mændenes tilnærmelser. Den ene pige, fascineret af den usædvanlige situation, udforsker ivrigt deres kroppe og glæder sin partner med sin mund og tunge. Den anden pige, i første omgang tøvende, slutter sig snart til det varme møde, og viser sine imponerende færdigheder i mundtlig nydelse. Som intensiteten vokser, tager mændene kontrol, kaster sig ind i de unge piger, deres kroppe dirrer af nydelse.