Unge drenge engagerer sig i homoseksuel sex og oral nydelse med Kyle, en moden mand

To unge mænd hengiver sig til homoseksuel sex med en moden mand og udforsker deres ønsker. Den ældre mand, Kyle, viser deres mundtlige fornøjelse, mens drengene engagerer sig i homoseksuel kyssen og gensidig onani.