Молодая девушка присоединяется к лесбийскому летнему лагерю, где удивляется горячей эбонитовой женщине. После некоторых поцелуев темнокожая красотка садится на лицо, показывая свою выбритую киску для орального удовольствия.
Молодая девушка приходит в лесбийский лагерь с четкой целью - заняться сексом с девушками. В первый день лагеря малышка сидит на краю кровати, вытаскивая свою киску и мастурбируя. Вдруг появляется негритянка и хочет трахнуть малыша. Малышка счастлива, потому что всегда хотела заняться с негритянской женщиной сексом. Негритяночка снимает с себя одежду и начинает целовать малыша. Затем она ест свою кисочку а потом кладет ее себе на лицо и садится на него. Малыш стонет от удовольствия от крепкой киски негритятки. Негрица продолжает трахать малышку, она ей очень нравится. Малышке все нравится, потому что это ее первый раз с негрица. Девушки целуются друг с другом а потом продолжают заниматься сексом.