Транссексуалките Джил и Лиза се отдават на груб анален секс без седло, демонстрирайки любовта си към междурасовите срещи. Те си разменят страстни целувки, смучат член и доставят удоволствие на пробитите си зърна, доставяйки диво, хардкор гей преживяване.