İki dolgun fettan Sara Jay ve Demi Sutra, siyah ve beyaz adamları şakacı bir şekilde değiştiriyor. Süslü ücretsiz sik pompalamada, lezzetli kıvrımlar, süper sperm, hiç bitmeyen arzular buharlı bir derin boğaz, kovboy kız binme ve köpek sürüşü mutluluğu seansında çarpışıyor.