Penelope Kay og Nicky Rebel varmer kontoret op i et hedt møde. Deres umættelige ønsker fører til en vild gruppesession, der viser deres ekspertise i at tilfredsstille hinanden og håndtere store sorte værktøjer.
I den lune ramme om et virksomhedskontor bukker den uimodståelige Penelope Kay og den ibenholtskinnede stud Nicky Rebel under for deres primære drifter. Penelope, en vellystig blondine med et par lokkende store bryster, er ikke fremmed for forførelsens kunst. Da kontoret bliver tavst, slipper hun Nickys imponerende manddom løs og tager den ivrigt dybt ind i sin mund. Rummet fyldes snart med den berusende blanding af liderlighed og nydelse, da flere kroppe slutter sig til kampen, og forvandler det verdslige arbejdsområde til en legeplads af kødelige glæder. Synet af Penelopes lækre kurver flettet sammen med Nickys tonede krops mørke tiltrækning er et pirrende skue. Denne interracial dezvous viser den rå, ufiltrerede passion, der overskrider racemæssige grænser, og kulminerer i et eksplosivt klimaks, der efterlader dem begge forpustede og tilfredse.
