लूना मिल्स, एक कॉलेज लड़की, अपने प्रेमी और उसके रूममेट के साथ एक वर्जित थ्रीसम चाहती है। उनकी अजीब इच्छाओं से एक हॉट सेशन होता है, जो उसकी शेव्ड पुस्सी में एक क्रीमपाई में समाप्त होता है।.
लूना मिल्स, एक अप्रतिरोध्य आकर्षण वाली उमस भरी कॉलेज लड़की, अपने संरक्षक के साथ जुनून की आड़ में खुद को पाती है। यह 19 वर्षीय एशियाई सुंदरता, अपने आकर्षक बड़े स्तन और मुंडा बिल्ली के साथ, देखने लायक दृश्य है। जैसे ही गर्मी बढ़ती है, लूना का मेंटर अपनी इच्छाओं के आगे झुक जाता है और अपने धड़कते सदस्य को उसकी आमंत्रित गहराइयों में उतार देता है। इस वर्जित मुठभेड़ का दृश्य लूना के माध्यम से एक रोमांच पैदा करता है, जिससे उसकी उत्तेजना बढ़ जाती है। उसका संरक्षक विशेषज्ञता से उसके आकर्षक एशियाई रूप की पड़ताल करता है, उसके सुडौल निपल्स और रसीले गधे पर ध्यान आकर्षित करता है। उनके प्रेम-प्रसंग की लय तेज हो जाती है, लुनास शेव्ड पुस्सी के भीतर एक चरमोत्क रिलीज में परिण होती है। उसकी सांसों को भरने वाले उसके मेन्टर्स की दृष्टि उसकी पत्तियों को संतुष्ट करती है और उनकी अंतहीन इच्छाओं को चिह्नित करती है।.