Елена и Милфи се удружују у врућој тројци, позивајући добро обдареног црног пастуха на свој одмор на плажи. Деле његов велики црни курац, препуштају се оралном задовољству и интензивној акцији без седла, истражујући једно друго тела са незаситном жељом.