Drei junge, kurvige Frauen geben sich einem heißen Rendezvous mit einem gut bestückten schwarzen Hengst hin. Sie verwöhnen ihn abwechselnd und zeigen ihre üppigen Vorzüge und Deepthroating-Fähigkeiten. Der Höhepunkt beinhaltet ein verlockendes Face-Sitting-Finale.