Мы видим соблазнительную черную училку MILF, Ану Фокс, соблазняющую своего белого ученика Элиаса Кэша в очень жаркой встрече в классе, и он не может дождаться, чтобы преподать ей урок. Но их межрасовый трах настолько интенсивен, что превращается в незабываемый трах, такой похотливый и такой приятный, что знаешь, что они полны химии и ненасытных желаний.