We zien de zwoele zwarte MILF-lerares, Ana Foxx, haar blanke student Elias Cash verleiden in een zeer stomende klaslokaalontmoeting & hij kan niet wachten om haar een lesje te leren. Maar hun interraciale vrijpartij is zo intens, het verandert in een onvergetelijke vrijpartij, zo smerig en zo leuk dat je weet dat ze vol chemie en onverzadigbare verlangens zitten.