Vi ser den frække sorte MILF-lærer, Ana Foxx, forføre sin hvide elev Elias Cash i et meget dampende klasseværelsesmøde, og han kan ikke vente med at lære hende en lektie. Men deres interracial knald er så intenst, det bliver til en uforglemmelig omgang, så frækt og så dejligt, at du ved, de er fyldt med kemi og umættelige lyster.