Η Ana Foxx, μια αποπνικτική μαύρη δασκάλα MILF, σαγηνεύει τον λευκό μαθητή της Elias Cash σε μια καυτή συνάντηση στην τάξη. Το έντονο πάθος τους οδηγεί σε μια αξέχαστη διαφυλετική περιπλάνηση, επιδεικνύοντας τη χημεία και τις ακόρεστες επιθυμίες τους.