Два черни хуя си играят с Лулу Чу, дребна азиатска сиси, която изследва дивата си страна. През цялото време ги задоволява, използва уменията си за педалинг и накрая оралните си умения, преди да премине към анален. Това разкрива гей, транссексуални и междурасови вкусове.