Dwa czarne kutasy bawią się z Lulu Chu, drobną azjatycką sissy, która odkrywa swoją dziką stronę. Cały czas je zaspokaja, używa swoich umiejętności pedałowania i wreszcie swoich oralnych, zanim przechodzi do analu. Wybija gejowskie, shemale i międzyrasowe smaki.