Dvě ebenová péra si hrají s Lulu Chu, drobnou asijskou sissy, která zkoumá svou divokou stránku. Celou dobu je uspokojuje, používá své šlapací dovednosti a nakonec i orální dovednosti, než přejde k análu. Vytahuje to gay, shemale a mezirasové příchutě.