Karvainen ja kurvikas transsukupuolinen tennistähti Brittney Kade ja uhkea punatukkainen MILF Lauren Phillips tekevät yhteistyötä kuumassa toiminnassa. Heidän urheilullinen vartalonsa kietoutuvat toisiinsa intohimoisissa suudelmissa ja syvän kurkun suihinotoissa, mikä huipentuu intensiiviseen panemiseen.