Τρία φύλα συγκρούονται σε ένα καυτό τρίο. Δύο θηλυκές τρανς γυναίκες και ένας άντρας επιδίδονται σε στοματική ευχαρίστηση, οδηγώντας σε έντονη πρωκτική δράση. Ακολουθούν crossdressing, πιπίλισμα και γαμήσι στον κώλο, προβάλλοντας τον ερωτισμό των τρανσέξουαλ γυναικών.