Щастливец се наслаждава на секс със зашеметяващата транссексуална красавица Мишели Араужо. Масите се редуват, докато тя нетърпеливо го задоволява, водейки до взаимна кулминация. Споделеното им удоволствие се засилва от вълнуващото преживяване на транс анала и кросдресинга.