En sort og hvid skønhed glæder en mand med bind for øjnene oralt, før han engagerer sig i samleje med sin partner

En fantastisk blondine med falske bryster driller en mand med bind for øjnene og glæder ham derefter mundtligt. Hun slutter sig til sin partner til passioneret ansigtsbehandling og intens interracial elskov, der kulminerer i et tilfredsstillende klimaks.