Hazel Moores, egy szőke csaj találkozik edzőterembeli barátjával, és szenvedélyes találkozásba keveredik. Mohón élvezi masszív fekete farkát, bemutatva mélytorkú képességeit és kielégíthetetlen vágyát. Fajközi találkozásuk vad, intenzív munkamenetté válik.