Переключаясь между транссексуалками, две красавицы Патриция и Даниэла наслаждаются жестким анальным сексом. От представленного ими хорисона, Патриция лучше всего делает минет с огромным инструментом, который принадлежит ей Даниэле. Их танец желания приводит к умопомрачительному оргазму.