Deux gays chauds se déshabillent et exhibent leurs bites monstrueuses au Carnaval d'Ibirapuera, puis enfoncent ces bites dans le plaisir pur de l'autre, sans capote. Cette aventure de carnaval gay met en scène des salopes amateurs exhibant leurs trous béants, chevauchant des grosses queues noires en public tout en augmentant la température d'un cran.