Dua lelaki gay panas memamerkan zakar monster mereka di Ibirapuera Carnival, menikmati aksi anal tanpa pelindung. Pelacur amatur memperlihatkan lubang-lubang mereka yang terbuka lebar, menunggangi zakar hitam yang besar di tempat awam, membangkitkan nafsu dalam pengembaraan karnival gay ini.