Zwei heiße Schwule zeigen ihre Monster-Schwänze auf dem Ibirapuera-Karneval und gönnen sich Bareback-Anal-Action. Amateur-Schlampen zeigen ihre klaffenden Löcher, reiten riesige schwarze Schwänze in der Öffentlichkeit und machen die Hitze dieses schwulen Karnevalsabenteuers an.