Luna, upea musta teini, etsii saksalaista huoraa intensiiviseen ilman kondomia - heidän villi hotellireissunsa johtaa kermapiirakkaan, jolloin Lunan pillu on täynnä spermaa.
Luna, henkeäsalpaava afrikkalainen kaunotar, lähtee lomansa aikana kuumalle suojattoman nautinnon matkalle. Tämä kiehtova tarina etenee, kun hän osallistuu intohimoiseen tapaamiseen saksalaisen herrasmiehen kanssa hotellissa. Kuumuus kärjistyy heidän vuodattaessaan estojaan ja vaatteitaan paljastaen heidän raa'an halunsa. Lunas-eebenpuunahka hehkuu pehmeän valaistuksen alla, hänen muotonsa korostuvat joka liikkeestä. Heidän vartalonsa kietoutuvat toisiinsa aistillisessa tanssissa huipentuen räjähtävään huipentumaan. Saksalainen mies saavuttaa huippunsa Lunasin sisällä kutsuen pilluaan, täyttäen hänet kuumalla spermallaan. Tämä valloittava kohtaaminen on testamenttis raakasta, suodattamattomasta intohimosta, joka ylittää kulttuuriset rajat. Koko elokuva esittelee heidän yhteytensä voimakkuuden jättämättä sijaa epäilykselle heidän yhteisen halunsa voimasta.