Die sinnliche schwule Pornodarstellerin Misty Masons sehnt sich nach einer engen, einladenden Muschi für eine heiße Bareback-Begegnung. Sein verführerischer Charme und sein schmutziges Gerede entzünden den Raum, während er jeden Zentimeter seines Partners erforscht, was zu einem explosiven Höhepunkt führt.