Charlie Harper aloittaa kuuman kolmikon Rileyn ja salaperäisen brunettin pommin kanssa. Alusvaatteisiin verhotut kaunottaret kiusoittelevat ja palvelevat häntä huipentuen suupalaan spermaa. Likainen naiminen parantaa heidän nautintoaan, mikä johtaa unohtumattomaan kohtaamiseen.