Μια μεγαλόστομη ξανθιά Mistress κυριαρχεί σε έναν υποτακτικό μαύρο άνδρα, δίνοντάς του ένα γλείψιμο στον πρωκτό πριν χρησιμοποιήσει ένα παιχνίδι για σκληρό, διαφυλετικό παιχνίδι. Ανταλλάσσει στοματικές χάρες και μετά τον χώνει δυνατά με τις κάλτσες της.