Pulchna brunetka amatorka pragnie dużego czarnego kutasa. Chętnie robi mu głębokie gardło, a następnie bierze go w swoją ciasną cipkę w różnych pozycjach, pozostawiając ją zadowoloną i pragnącą więcej.
Krągła amatorka chętnie bierze w usta duży czarny kutas, dając facetowi głębokie gardło i jeżdżąc na nim, podczas gdy on lize jej jaja. Film kończy się tym, że dziewczyna jest ruchana od tyłu, a jej cipka jest wypełniana przez ogromny kutas.